Domov > Storitve > Varčevanja in naložbe > Podjetniške finance
Storitve podjetniških financ, ki jih ponuja KD Banka, se delijo v štiri sklope:
KD Banka ponuja tudi nekatere druge storitve, ki so lahko del širšega projekta ali pa predstavljajo samostojno storitev. Med njimi so ocenjevanje investicijskih projektov, svetovanje pri pridobivanju finančnih virov in optimiziranju kapitalske strukture, svetovanje pri preoblikovanju zasebne družbe v javno, svetovanje pri transakcijah z delnicami in lastniškimi deleži in drugo.
Prevzemi in združitve
V okviru sklopa storitev, povezanih s prevzemi in združitvami, KD Banka ponuja celoten spekter storitev, ki vključuje:
- iskanje in ocenjevanje potencialnih tarč (sinergijski učinki) za takšne dejavnosti,
- koordinacijo različnih vrst skrbnih pregledov,
- svetovanje pri strukturiranju transakcije (če se poveča zadolženost podjetja, kot npr. pri menedžerskih odkupih - MBO),
- vrednotenja,
- svetovanje glede financiranja,
- svetovanje pri poganjanjih,
- operativno izvedbo prevzema na podlagi javne ponudbe za odkup delnic (Zakon o prevzemih) ter izvedbo prevzemov, pri kateri javna ponudba ni potrebna,
- svetovanje pri pripravi vloge za priglasitev konkurence,
- izvedbo pripojitve (združitve) ali spojitve z ekonomskega vidika (ekonomska ocena smiselnosti, priprava poročil uprav, določitev menjalnih razmerij).
Pri tovrstnih storitvah za stranke opravimo tudi vse potrebno za sodelovanje z državnimi institucijami, kot so Agencija za trg vrednostnih papirjev, Urad za varstvo konkurence in , Klirinško depotna družba.
Prodaja celote ali delov podjetij
Storitve, povezane s prodajo podjetij, vključujejo postopek prodaje, ki se pripravi skupaj s stranko in s katerim se bo poskušala iztržiti največja vrednost. V sklop teh storitev sodi tudi identifikacija potencialnih kupcev, ocena vrednosti deleža, ki je predmet prodaje, in priprava ponudbenega memoranduma. Svojo strokovno pomoč KD Banka zagotavlja strankam tudi pri pogajanjih in izbiri potencialnega kupca ter sklepanju pogodbe, če pride do dogovora.
Privatni kapital
Svetovanje o privatnem kapitalu zajema storitve, povezane z odkupi nejavnih podjetij, in svetovanje podjetjem, ki iščejo privatni kapital kot vir financiranja. Pri vseh vrstah odkupov podjetij, vključujoč odkupe z zadolžitvijo (LBO) in menedžerske odkupe (MBO in MBI), ali pri drugih odkupih strokovnjaki KD Banke ponujajo svetovanje pri strukturi transakcije in druge oblike svetovanja (vrednotenje, skrbni pregled, pogajanja, operativna izvedba). Poleg tega v okviru tega sklopa KD Banka ponuja tudi svetovalne storitve nejavnim podjetjem s pričakovano visoko donosnostjo, ki imajo zaradi svojega profila tveganosti težave pri pridobivanju finančnih virov in bi želela za vir financiranja pridobiti tako imenovani zasebni kapital (svetovanje tem podjetjem zajema pomoč pri iskanju primernih investitorjev, pomoč pri pripravi poslovnega načrta in pogajanju s predstavniki skladov).
Storitve izdaje in prve javne prodaje vrednostih papirjev (IPO)
Storitve, povezane z izdajo vrednostnih papirjev, zajemajo svetovanje o izvedbi prve ponudbe vrednostnih papirjev (dolžniških ali lastniških) in storitve v zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu. Pri ponudbi vrednostnih papirjev lahko gre za ponudbo omejenemu krogu investitorjev oziroma za ponudbo javnosti. Vsekakor mora ponudnik vrednostnih papirjev pred ponudbo vrednostnih papirjev od Agencije za trg vrednostnih papirjev pridobiti odločbo, s katero ta potrdi ustreznost vsebine prospekta. V okviru tega sklopa storitev KD Banka svetuje izdajatelju pri:
- določitvi značilnosti vrednostnih papirjev,
- izdelavi prospekta,
- potrebnih objavah v medijih,
- zbiranju ponudb in vplačilih investitorjev,
- vpisu vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi ter
- uvrstitvi na organizirani trg vrednostnih papirjev.